Anthropic está viviendo un mes histórico. A finales de mayo, la empresa superó por primera vez a OpenAI en participación de mercado de gasto empresarial, según datos de Ramp. Poco después, la compañía recaudó 65.000 millones de dólares en una valoración de 965.000 millones, también superando a OpenAI. Además, en junio presentó documentación confidencial para una oferta pública inicial (IPO), aprovechando su primer trimestre rentable.
El viernes pasado, la administración Trump renovó su ofensiva contra el fabricante de modelos al enviar una carta exigiendo que prohibiera a los no estadounidenses, incluidos los empleados de Anthropic, acceder a sus modelos de vanguardia: el Mythos 5 (de lanzamiento limitado) y la versión más protegida lanzada al público tres días antes, llamada Fable 5. Esto forzó a Anthropic a retirar por completo su modelo más potente del mercado.
Aunque la Casa Blanca invocó una directiva de control de exportaciones para ordenar la prohibición, la causa exacta sigue sin estar clara. Se especula que hackers sortearon fácilmente las barreras de seguridad de Fable 5, diseñadas para impedir el acceso a las capacidades de Mythos, que es tan bueno encontrando fallas de seguridad que la propia Anthropic lo comercializó como peligroso y restringió su lanzamiento público.
Esta nueva controversia se suma a la decisión de Anthropic de negarse a permitir que el gobierno use sus modelos para vigilancia masiva de estadounidenses y armas totalmente autónomas. En marzo, la administración Trump declaró a la compañía como riesgo para la cadena de suministro. Sin embargo, lejos de perjudicar, los datos de Ramp muestran que las ventas a empresas no solo no cayeron, sino que aumentaron.
Según Ara Kharazian, economista principal de Ramp y compilador de los datos de gasto en IA,
«Si algo, probablemente los impulse. El mejor mes de Anthropic en adopción empresarial fue el mes en que el Departamento de Defensa los etiquetó como riesgo de suministro. Hay mucho aura en que tu modelo sea específicamente nombrado como demasiado peligroso para usar.»
La información de Ramp, basada en más de 70.000 empresas que usan su plataforma, indica que los clientes utilizan intensamente los modelos Opus de Anthropic y que el uso empresarial ha estado creciendo. En mayo, la participación de Anthropic en las suscripciones de IA pagadas por empresas subió 2,5 puntos porcentuales, alcanzando el 41%, mientras que OpenAI se mantuvo prácticamente estable en 39,5%. (En consumo general, OpenAI aún lidera ampliamente según Sensor Tower).
Más allá de las suscripciones, la mayor parte del gasto empresarial se destina a llamadas API que cubren el uso de tokens para actividades como codificación. Claude Code de Anthropic tiene una sólida reputación como herramienta de codificación con IA. Aunque Ramp no siempre puede ver qué modelos específicos usan las empresas, en aproximadamente un tercio de las transacciones se observa que el gasto se concentra en las distintas versiones de Claude Opus, especialmente las más recientes.
Si bien no se puede predecir cómo afectará este último conflicto con la Casa Blanca a la capacidad de Anthropic para salir a bolsa como esperaba (los inversores del mercado público suelen recelar de empresas envueltas en controversias gubernamentales), los números indican que los modelos disponibles de Anthropic son más populares que nunca entre las empresas. La polémica parece, irónicamente, estar impulsando sus ventas.
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