Microsoft y OpenAI renegocian su acuerdo: Nuevos términos allanan el camino para la colaboración con Amazon

Un nuevo capítulo en la alianza Microsoft-OpenAI

El lunes, Microsoft y OpenAI anunciaron una renegociación de su acuerdo, un movimiento que redefine los términos de su asociación estratégica. Lejos de ser una victoria unilateral, ambas compañías salen beneficiadas, según los analistas. El cambio más significativo es la resolución de un conflicto latente que surgió tras el multimillonario acuerdo de OpenAI con Amazon.

Claves de la renegociación

El nuevo contrato establece un cronograma definitivo para la exclusividad. En lugar de que Microsoft tenga acceso exclusivo a todos los productos e IP de OpenAI hasta que se alcance la AGI (Inteligencia General Artificial), ahora la asociación tiene un plazo claro: Microsoft obtiene una licencia no exclusiva hasta 2032.

Aun así, Microsoft sigue siendo el «socio principal de nube» de OpenAI. La mayor parte de la carga de trabajo de OpenAI se ejecutará en Azure durante los próximos seis años, mientras la empresa de inteligencia artificial acelera la construcción de sus propios centros de datos con otros socios. En octubre, OpenAI acordó comprar 250 mil millones de dólares adicionales en servicios en la nube de Microsoft, una señal directa a los accionistas de que seguirá siendo un cliente enorme de Azure.

El punto crítico: el acuerdo con Amazon

En febrero, OpenAI anunció que Amazon invertiría hasta 50 mil millones de dólares en la compañía, compuestos por una inversión inicial de 15 mil millones y otros 35 mil millones sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones. A cambio, OpenAI aceptó codesarrollar una «tecnología de tiempo de ejecución con estado» en AWS Bedrock, junto con el acceso exclusivo de AWS a la nueva herramienta de creación de agentes de OpenAI, Frontier.

Sin embargo, el acuerdo original de OpenAI con Microsoft impedía vender Frontier de forma exclusiva en AWS, y posiblemente impedía que AWS lo vendiera por completo. Microsoft había mantenido derechos exclusivos sobre cualquier producto de OpenAI accedido a través de una API, como Frontier. Incluso, el mismo día del anuncio con Amazon, Microsoft refutó públicamente los términos de exclusividad, dejando claro que «Azure sigue siendo el proveedor exclusivo de las API de OpenAI».

La situación escaló hasta el punto de que el Financial Times reportó que Microsoft consideraba acciones legales. Con la nueva renegociación, ese riesgo se desvanece: Microsoft elimina sus derechos exclusivos, allanando el camino para que OpenAI pueda servir sus productos en cualquier proveedor de nube. El CEO de Amazon, Andy Jassy, celebró el acuerdo en X, destacando que los modelos de OpenAI estarán disponibles en AWS Bedrock.

Ganancias financieras y nuevos equilibrios

Microsoft también obtiene ventajas económicas. La compañía de Redmond ya no tendrá que pagar una participación de ingresos a OpenAI, mientras que OpenAI continuará pagando una participación a Microsoft hasta 2030, aunque ahora sujeta a un tope. Aunque la cantidad exacta es difícil de calcular, se espera que sean miles de millones. En el último trimestre, Microsoft reportó 7.5 mil millones de dólares en ingresos provenientes de su inversión en OpenAI.

Además, Microsoft sigue siendo un accionista mayoritario de OpenAI, poseyendo aproximadamente el 27% de la entidad con fines de lucro, según informó en octubre. Esto significa que se beneficia del crecimiento de OpenAI, incluso de las ventas que esta realice en AWS.

El lado negativo para Microsoft es la pérdida de servicios en la nube adicionales que habría vendido bajo un acuerdo exclusivo. Sin embargo, la compañía ha estrechado lazos con el rival de OpenAI, Anthropic, para usar su modelo Claude en productos de agentes, compensando así la pérdida.

Los grandes ganadores: las empresas

Los mayores beneficiarios de esta nueva configuración son las empresas clientes. Ahora pueden elegir sus modelos y sus nubes mientras los gigantes compiten entre sí para servirles. La flexibilidad se impone.

Cronología de los cambios recientes

• Octubre: Microsoft y OpenAI anuncian un acuerdo para ayudar a OpenAI a defenderse de la demanda de Elon Musk sobre su estructura corporativa.
• Noviembre: OpenAI y Amazon firman su primer acuerdo plurianual, en el que OpenAI contrata 38 mil millones de dólares en servicios de AWS.
• Febrero: Amazon anuncia una inversión de hasta 50 mil millones de dólares en OpenAI, sujeta a condiciones que incluían el desarrollo exclusivo de Frontier y la tecnología con estado. El mismo día, Microsoft refuta que AWS tenga esa exclusividad.
• Marzo: FT publica que Microsoft considera acciones legales.
• Abril: OpenAI y Microsoft anuncian un nuevo acuerdo con fecha de finalización para la exclusividad, permitiendo a OpenAI ejecutar todos sus productos en otras nubes. Microsoft deja de pagar participación de ingresos, pero sigue siendo accionista mayoritario.