La demanda de entregas ultrarrápidas se ha más que duplicado para algunos actores, pero la fuerte entrada de gigantes como Flipkart y Amazon está elevando las apuestas en un espacio ya saturado donde la rentabilidad sigue bajo presión.
Flipkart, uno de los mayores actores del e-commerce en India, entró al comercio rápido más tarde que rivales locales como Blinkit, Swiggy y Zepto. Sin embargo, ha superado la marca de más de 800 dark stores (centros de distribución para compras en línea) y busca duplicar esa cifra para finales de 2026.
Esta expansión ocurre mientras el sector del quick-commerce en India entra en una fase de competencia más intensa. Recientemente, un cofundador de Swiggy dejó la empresa, y las compañías están reevaluando sus estrategias ante la creciente competencia y los costos.
La red de Flipkart en India sigue siendo más pequeña que la del líder del mercado, Blinkit, que cuenta con más de 2,200 dark stores. Mientras Blinkit planea escalar a 3,000 dark stores para 2027 enfocándose en sus 10 principales ciudades, Flipkart apuesta por expandirse más allá de las grandes urbes para impulsar el crecimiento.
Por su parte, Amazon, que ingresó al mercado de comercio rápido de India a fines de 2024, está aumentando su presencia. El gigante del comercio electrónico ha desplegado alrededor de 450 a 500 dark stores, con aproximadamente 330 a 370 operativos actualmente.
Flipkart no solo compite expandiendo su red de dark stores, sino también con precios agresivos. La compañía ofrece algunos de los descuentos más altos del segmento, alrededor de 23% a 24% en diversas categorías, para atraer usuarios en un mercado donde el precio y la conveniencia son clave.
Ya está viendo tracción más allá de las ciudades principales: entre el 25% y 30% de sus pedidos de comercio rápido ahora provienen de pueblos pequeños. Los pedidos por dark store han crecido aproximadamente un 25% mes a mes.
El crecimiento en el comercio rápido sigue concentrado en las ciudades más grandes, donde la mayor densidad de población permite entregas más rápidas y una mejor utilización de los dark stores. Las ocho principales ciudades de India albergan más de 3,800 dark stores operados por los cinco jugadores más grandes, con unos 3,600 con potencial de ser rentables.
“Los mercados metropolitanos obviamente son mejores en índices de retorno, mejores en rentabilidad debido a un mayor volumen”, dijo Karan Taurani, vicepresidente ejecutivo de Elara Capital.
Sin embargo, escalar más allá de las grandes ciudades llevará tiempo. El comercio rápido es actualmente viable en unas 125 ciudades, y los dark stores suelen tardar de seis a doce meses en alcanzar la madurez y la rentabilidad.
La presión de las estrategias de descuento está surtiendo efecto. Se ha advertido que el negocio de comercio rápido de Swiggy está atrapado en un “punto muerto entre crecimiento y rentabilidad”. Las acciones de Eternal, propietaria de Blinkit, han caído alrededor de un 15% este año, mientras que Swiggy ha descendido más de un 29%.
La entrada y expansión de grandes jugadores como Flipkart y Amazon está remodelando el panorama competitivo. “El comercio rápido ya no está en una fase de startup; se ha convertido en un juego para los grandes”, afirmó Ankur Bisen, socio principal de la consultoría minorista Technopak Advisors.
La economía del sector y la limitada diferenciación podrían eventualmente impulsar una consolidación, ya que las empresas compiten por el mismo grupo de clientes en un mercado dominado por los descuentos.
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