El miércoles, xAI y Anthropic anunciaron una asociación que ha tomado por sorpresa a la industria tecnológica. Según el acuerdo, Anthropic comprará toda la capacidad de cómputo del centro de datos Colossus 1 de xAI, aproximadamente 300 MW, lo que le permitirá aumentar de inmediato sus límites de uso. Se estima que el negocio vale miles de millones de dólares y convierte a xAI de consumidor a proveedor de potencia computacional.
Es tentador interpretar este movimiento como un golpe directo a OpenAI en medio de la demanda en curso, pero Elon Musk explicó en X que xAI ya había trasladado su entrenamiento a un centro de datos más nuevo, Colossus 2, y simplemente no necesitaba ambos.
En el corto plazo, la lógica es clara. Los productos actuales de xAI se centran en Grok, cuyo uso ha caído drásticamente desde los problemas de generación de imágenes a principios de año. Si la capacidad instalada de xAI excede con creces lo que Grok necesita, asociarse con Anthropic añade una importante fuente de ingresos al balance. Esto es especialmente útil mientras la empresa —ahora fusionada con SpaceX— se acelera hacia una Oferta Pública Inicial (IPO).
Más allá del beneficio inmediato, la alianza con Anthropic envía un mensaje poco habitual sobre las prioridades de Elon Musk: sugiere que el verdadero negocio de xAI podría ser construir centros de datos más que entrenar modelos de inteligencia artificial.
Es raro ver a una gran empresa tecnológica tratar sus recursos de cómputo de esta manera. Mientras Google y Meta también construyen más centros de datos para sus propios modelos, ambas priorizan reservar capacidad para sus productos de IA. El mes pasado, Sundar Pichai admitió que los ingresos de Google Cloud eran menores de lo posible porque la empresa estaba “limitada por la capacidad” y eligió usar sus GPUs para desarrollar productos de IA en lugar de alquilarlos.
Por su parte, Meta creó una nueva infraestructura en la nube llamada Meta Compute para asegurarse suficiente potencia de GPU para perseguir la ambición de IA de Mark Zuckerberg. Como dijo en enero: “Cómo diseñamos, invertimos y nos asociamos para construir esta infraestructura será una ventaja estratégica”. La palabra clave aquí es “estratégica”; ambos gigantes ven la computación como la base para construir los sistemas del futuro.
Al centrarse en centros de datos (terrestres y orbitales), xAI se está posicionando como un negocio de neocloud: comprar GPUs a Nvidia y alquilarlas a desarrolladores de modelos como Anthropic. Es un negocio mucho más difícil, presionado tanto por los proveedores de chips como por los ciclos cambiantes de la demanda. Las valoraciones de los neoclouds activos lo reflejan: xAI fue valorada en $230 mil millones en su ronda de financiación de enero; CoreWeave, que gestiona una cantidad comparable de cómputo, vale menos de un tercio de eso.
La versión de Musk de un neocloud es más ambiciosa. Algunos de los centros de datos podrían estar en el espacio —al menos para 2035, si todo sale según el plan— y xAI fabricará sus propios chips en la Terafab, lo que reducirá el poder de fijación de precios de Nvidia. Pero nada cambia la economía básica del negocio neocloud.
En la reunión general de febrero, xAI mostró importantes ambiciones en software, incluyendo un proyecto de centro de datos orbital y avances en programación (reforzados por la asociación con Cursor) e ideas como usar la interacción con ordenadores para crear gemelos digitales a gran escala (en el proyecto Macrohard). Son proyectos de largo plazo que necesitan recursos de cómputo comprometidos. Mientras xAI venda grandes cantidades de cómputo a sus competidores, es difícil pensar que estas nuevas ambiciones tengan mucho futuro.
En resumen, la alianza xAI-Anthropic revela una estrategia que prioriza la monetización inmediata de los centros de datos por encima del desarrollo de productos propios de IA. Queda por ver si este enfoque neocloud será rentable a largo plazo o si limitará la capacidad de innovación de xAI en el competitivo mundo de la inteligencia artificial.
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