La velocidad expansiva de la inteligencia artificial puede rastrearse a través de la cadena de suministro de hardware. Mientras las compañías de IA construyen centros de datos a un ritmo frenético, adquieren miles de millones de dólares en componentes mensuales, catapultando a actores clave como Nvidia a la cima del valor empresarial global. Sin embargo, el verdadero termómetro a largo plazo del mercado se encuentra más arriba en la cadena, con proveedores fundamentales como ASML.
ASML, la compañía holandesa de fotolitografía, se ha consolidado como un pilar central para la industria de los semiconductores. Es el único proveedor mundial del equipo de litografía ultravioleta extrema (EUV) necesario para fabricar los chips más avanzados, lo que la convierte en un indicador crucial de la salud y las expectativas del sector.
Los resultados financieros del último trimestre de ASML, publicados este miércoles, confirman la fortaleza del boom. La empresa reportó 32.7 mil millones de euros en ventas netas. No obstante, la cifra más reveladora son los «nuevos pedidos» (new bookings), que ascendieron a 13 mil millones de euros, un nuevo récord histórico para la compañía y más del doble de los pedidos del trimestre anterior.
«En los últimos meses, muchos de nuestros clientes han compartido una evaluación notablemente más positiva de la situación del mercado a medio plazo, basada principalmente en expectativas más sólidas sobre la sostenibilidad de la demanda relacionada con la IA», afirmó el CEO de ASML, Christophe Fouquet, en un comunicado.
En términos simples, esto significa que los fabricantes de chips están invirtiendo masivamente ahora porque anticipan que los laboratorios de IA necesitarán toda la capacidad de los centros de datos que se están construyendo en los próximos años.
Este optimismo se refleja en las proyecciones del mercado global de infraestructura para centros de datos, que se espera alcance los 1,009 mil millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 23%. La distribución del gasto prevé que un 78% se destine a infraestructura IT, un 12% a instalaciones y un 11% a otros componentes, involucrando a gigantes como Foxconn, Dell, Schneider Electric y Cisco.
A pesar de las cifras récord, nada de esto está garantizado. El futuro sigue sin escribirse. Pueden pasar años antes de que se completen todos estos pedidos, y algunos clientes podrían retirarse antes del momento de la entrega. Las predicciones más pesimistas sobre una posible desaceleración aún podrían materializarse.
Sin embargo, una cosa parece clara: si alguien esperaba que las empresas retrocedieran en los billones de dólares de gasto en infraestructura proyectado para la era de la IA, es posible que tenga que esperar bastante tiempo. El crecimiento de la infraestructura de IA y la cadena de suministro de semiconductores mantiene, por ahora, un pulso firme y acelerado.
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