En julio y agosto, Washington endureció las restricciones contra sistemas robóticos avanzados de fabricación extranjera y aplicó aranceles a los drones importados y sus componentes, con la seguridad nacional como justificación central. Los aranceles a los drones entrarán en vigor en septiembre, mientras que los aranceles adicionales a componentes llegarán en 2027.
Las medidas forman parte de un esfuerzo más amplio de EE. UU. para restringir la tecnología extranjera en industrias estratégicamente importantes. La Covered List de la FCC, establecida en 2021, apuntó inicialmente a equipos de telecomunicaciones y vigilancia de empresas como Huawei, ZTE y Hikvision, antes de expandirse a drones de fabricación extranjera y, más recientemente, a dispositivos robóticos avanzados.
El movimiento ocurre mientras los fabricantes chinos han construido posiciones dominantes en drones y robots humanoides, compitiendo a precios que los rivales estadounidenses y europeos difícilmente pueden igualar. Las restricciones pueden proteger parte del mercado estadounidense, pero no abordan directamente la escala global de fabricación de China ni sus ventajas de costo. Esto plantea una pregunta mayor para la industria global de robótica: si los drones y humanoides chinos son cada vez más excluidos de EE. UU., ¿hacia dónde se mueve la competencia?
Las industrias robóticas de EE. UU. y China siguen profundamente conectadas, pero ambas entran a la competencia con ventajas muy distintas. A diferencia de los semiconductores, la robótica no depende de una sola tecnología que un país pueda controlar fácilmente, señaló Ankur Saxena, director de inversiones en TDK Ventures.
Analistas y ejecutivos del sector prevén que el resultado no será una división limpia entre EE. UU. y China, sino un mercado global más fragmentado: las empresas chinas se expandirán hacia otras regiones, mientras los fabricantes estadounidenses y aliados compiten en mercados donde los requisitos de seguridad tienen más peso.
Según un informe de Counterpoint, los envíos globales de robots humanoides alcanzaron 22,000 unidades en el primer semestre de 2026, la gran mayoría de fabricantes chinos. Las empresas estadounidenses operan a menor escala, indicó Soumen Mandal, analista principal de Counterpoint Research.
Los cinco mayores fabricantes de humanoides por envíos —AgiBot, Unitree, Galbot, UBTECH y Leju Robotics— son chinos y concentraron el 86% de los envíos globales en el primer semestre de 2026.
| Dato clave | Cifra / Detalle |
|---|---|
| Envíos globales de humanoides | 22,000 unidades en el primer semestre de 2026 |
| Cuota de los cinco principales fabricantes chinos | 86% de los envíos globales |
| Aranceles a drones importados | Entran en vigor en septiembre |
| Aranceles adicionales a componentes | 2027 |
Los precios más bajos permiten a los fabricantes chinos poner más robots en uso, generar datos del mundo real y mejorar su tecnología. A su vez, los mayores volúmenes de producción reducen los costos, explicó Saxena. Esa ventaja de fabricación ha permitido a las empresas chinas recortar los precios de los humanoides más rápido de lo que la mayoría de sus competidores estadounidenses pueden igualar.
Estados Unidos lidera en IA de frontera, software e innovación de semiconductores. China lidera en escala de fabricación, profundidad de la cadena de suministro y costo.
— Ankur Saxena
Mandal señaló que los fabricantes chinos de humanoides también reducen costos al llevar más parte de la pila tecnológica a producción interna y aprovechar la base manufacturera existente. Unitree desarrolla más componentes internamente, mientras que automotrices como XPeng aplican su experiencia en chips y fabricación de vehículos a la robótica.
No se pueden imponer sanciones para sortear una curva de costos. Solo se puede superar construyendo más, y Estados Unidos aún no ha comenzado la inversión de una década que eso requiere.
— Ankur Saxena
La respuesta puede estar cada vez más fuera de EE. UU. Incluso si las empresas chinas pierden acceso al mercado estadounidense, conservan un gran mercado interno y espacio para expandirse en otras regiones, especialmente donde crece la demanda de automatización asequible. Mandal mencionó mercados sensibles al precio con escasez de mano de obra en Europa, Sudeste Asiático, América Latina y Oriente Medio.
El analista espera que los fabricantes de humanoides sigan una trayectoria similar a la de los vehículos eléctricos chinos: construir escala en su mercado local, expandirse al extranjero y establecer producción en destino. Los países con escasez laboral y declive demográfico podrían convertirse en mercados tempranos, sobre todo en manufactura y tareas repetitivas.
El mercado de drones ofrece una primera imagen de cómo podría verse la robótica global. Según Bentzion Levinson, fundador y CEO de la empresa de drones Heven AeroTech, con sede en Virginia, la industria se divide en dos ecosistemas: uno liderado por EE. UU., con sistemas fabricados en el país y compatibles con la NDAA, y otro liderado por China, centrado en producción de bajo costo y alto volumen.
Levinson considera improbable que los fabricantes occidentales superen a China en el mercado de drones de consumo de gama baja, donde el costo es una gran ventaja. En cambio, las empresas estadounidenses y aliadas podrían ganar terreno en sistemas autónomos de largo alcance para defensa e infraestructura crítica.
El próximo campo de batalla es quién controla la arquitectura de energía y carga útil de próxima generación, dijo Levinson, quien destacó las limitaciones de las baterías como un punto clave de competencia.
— Bentzion Levinson
Agility Robotics celebró la decisión de la FCC en julio y señaló que puede abordar las preocupaciones de seguridad sobre robots avanzados de fabricación extranjera antes de que se integren profundamente en el mercado estadounidense, como ocurrió con los drones. La compañía destacó su robot Digit, diseñado y ensamblado en EE. UU., y pidió mantener el acceso a herramientas y tecnologías para la investigación robótica.
La alternativa a China no es una cadena de suministro puramente estadounidense; es una cadena diversificada y aliada.
— Ankur Saxena
Esa diversificación podría abrir oportunidades en Asia. Japón tiene décadas de experiencia en robótica industrial y manufactura de precisión; Corea del Sur aporta fortalezas en electrónica, baterías y automóviles; y Taiwán es un actor clave en semiconductores. Sin embargo, ninguno puede simplemente reemplazar a China, dado el nivel de integración de los componentes chinos en la robótica global.
Los fabricantes asiáticos podrían emerger como un punto intermedio entre los robots chinos de menor costo y las ofertas estadounidenses más caras. Hyundai, propietaria de Boston Dynamics, y Toyota están entre los automotrices que invierten en robótica, con experiencia en vehículos, manufactura y sistemas autónomos.
Yang Fang, de Beagle Technology, una startup de agrotecnología en California que usa IA y software robótico para convertir maquinaria agrícola convencional en equipos autónomos, explicó que la robótica probablemente se vuelva más regional. Las empresas chinas pueden enfocarse en productos para China y mercados cercanos, mientras las estadounidenses construyen para industrias de Norteamérica.
El resultado final podría no ser dos industrias separadas. Las restricciones pueden acelerar la aparición de mercados regionales: China compite por costo y escala en gran parte del mundo; los fabricantes de EE. UU. y sus aliados ganan terreno donde los requisitos de seguridad importan más; y Japón, Taiwán y Corea del Sur intentan abrirse espacio en el medio.
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