Durante su participación en la conferencia de Morgan Stanley Technology, Media and Telecom en San Francisco, Jensen Huang, CEO de Nvidia, hizo un anuncio que marca un punto de inflexión en la estrategia de la compañía: las recientes inversiones en OpenAI y Anthropic probablemente sean las últimas.
Huang explicó que una vez que ambas empresas de inteligencia artificial salgan a bolsa, como se anticipa para finales de este año, la ventana de oportunidad para este tipo de inversiones se cerrará. Para Nvidia, que actualmente «está acuñando dinero vendiendo los chips que alimentan a ambas compañías», la necesidad de inyectar más capital para impulsar sus rendimientos parece innecesaria.
La estrategia inicial de Nvidia parecía más ambiciosa. En septiembre, la compañía anunció que invertiría hasta $100 mil millones en OpenAI. Sin embargo, el compromiso final se redujo significativamente. La inversión que Nvidia concretó la semana pasada, como parte de la ronda de $110 mil millones de OpenAI, fue de $30 mil millones.
Al ser consultado sobre esta reducción, Huang reconoció en la conferencia que invertir la cantidad total original «probablemente no está en las cartas». A pesar de los rumores, ha desestimado cualquier sugerencia de desacuerdo con OpenAI, calificándola de «tonterías».
La dinámica con Anthropic ha presentado sus propios desafíos. Solo dos meses después de que Nvidia anunciara una inversión de $10 mil millones en noviembre, Dario Amodei, CEO de Anthropic, hizo declaraciones contundentes en Davos. Sin nombrar directamente a Nvidia, comparó el acto de empresas estadounidenses de chips que venden procesadores de IA de alto rendimiento a clientes chinos aprobados con «vender armas nucleares a Corea del Norte».
La situación se complicó aún más días antes de la aparición de Huang en la conferencia bancaria, cuando la administración Trump blacklisteó a Anthropic, prohibiendo a las agencias federales y contratistas militares usar su tecnología. Esta decisión se tomó después de que la compañía se negara a permitir que sus modelos se utilizaran para armas autónomas o vigilancia doméstica masiva.
En un giro contrastante, y dentro de las horas posteriores al blacklist de Anthropic, OpenAI cerró su propio acuerdo con el Pentágono. Este movimiento ha sido calificado por Anthropic como «engañoso» y parece haber resonado con el público, impulsando a Claude, el modelo de Anthropic, a la cima de la App Store de Apple en Estados Unidos, superando a ChatGPT.
Este desarrollo deja a Nvidia en una posición peculiar: poseer participaciones en dos empresas que, en este momento particular, tiran en direcciones muy diferentes. Una, OpenAI, recién alineada con el Departamento de Defensa, y la otra, Anthropic, blacklisteada por el mismo.
La razón declarada por Huang para probablemente suspender futuras inversiones —que la ventana de OPI cierra la puerta a este tipo de acuerdos— es difícil de conciliar con cómo funciona realmente la inversión privada en etapas tardías. Lo que parece más probable es que esto represente una salida de una situación que se ha vuelto muy complicada, muy rápidamente.
Como resumió Huang en la llamada de resultados del cuarto trimestre, todas las inversiones de Nvidia están «enfocadas muy directamente, estratégicamente, en expandir y profundizar nuestro alcance en el ecosistema», un objetivo que sus participaciones anteriores en ambas empresas han cumplido. Ahora, la compañía parece estar pivotando hacia un rol más centrado en su negocio principal de hardware, mientras navega por las aguas turbulentas de la geopolítica de la IA.
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