En su carta anual a los accionistas, Andy Jassy, CEO de Amazon, ha delineado una estrategia audaz que posiciona directamente a la compañía contra algunos de los nombres más grandes de la industria tecnológica, como Nvidia, Intel y el proyecto Starlink de SpaceX.
Jassy adoptó un tono matizado pero firme al dirigirse al dominio de Nvidia en el mercado de chips para IA. Aunque reconoció la «fuerte asociación» con Nvidia, señaló un cambio significativo: «Casi toda la IA hasta ahora se ha hecho en chips de NVIDIA, pero ha comenzado un nuevo cambio«.
El ejecutivo destacó que los clientes de AWS buscan «un mejor precio-rendimiento«, lo que abre la puerta a los chips Trainium, desarrollados internamente por Amazon. Jassy reveló que la demanda es tan alta que la capacidad para el más nuevo, Trainium3, está casi agotada, y lo mismo ocurre con el Trainium4, que aún faltan 18 meses para que esté disponible.
Este éxito ha llevado al negocio de chips personalizados de Amazon a una tasa de ejecución de ingresos anuales de $20 mil millones. Jassy incluso postuló que, si Amazon vendiera estos chips a otros, esa cifra podría alcanzar los $50 mil millones.
Intel también estuvo en la mira. Jassy señaló que la CPU Graviton de AWS, que compite con la arquitectura x86 de Intel, «ahora es utilizada extensamente por el 98% de los principales 1,000 clientes de EC2«. Incluso, dos empresas solicitaron «comprar toda nuestra capacidad de instancias Graviton en 2026«.
«No podemos aceptar estas solicitudes dadas las necesidades de otros clientes, pero les da una idea de la demanda», escribió Jassy, haciendo hincapié en la presión del mercado.
Más allá de los chips, Jassy promocionó otros frentes de batalla. Su competidor de Starlink, el proyecto satelital Amazon Leo, programado para lanzarse a mediados de 2026, ya ha conseguido contratos con Delta Airlines, AT&T, Vodafone, la Red Nacional de Banda Ancha de Australia y la NASA.
También insinuó un futuro en robótica, sugiriendo que los datos de sus 1 millón de robots de almacén podrían convertirse en «soluciones de robótica» para usos industriales y consumidores. Además, habló sobre negocios como la entrega el mismo día, los comestibles y los drones.
El núcleo de la carta de Jassy fue justificar los masivos gastos de capital (capex). Anunció planes de gastar $200 mil millones en 2026, principalmente en la expansión de centros de datos de AWS, una cifra que supera a la de otras grandes tecnológicas.
«No estamos invirtiendo aproximadamente $200 mil millones en capex en 2026 por una corazonada«, escribió. Como ejemplo, citó que su acuerdo con OpenAI incluye que el creador del modelo se comprometa a gastar $100 mil millones en AWS. Jassy insistió en que, más allá de OpenAI, «hay varios otros acuerdos con clientes completados (y no anunciados), o en proceso avanzado«.
El CEO abordó directamente el escepticismo del mercado: «He seguido el debate público sobre si esta tecnología está sobrevalorada, si estamos en ‘una burbuja’«. Sin embargo, declaró de manera enfática que, para Amazon al menos, este no es el caso.
La carta de Jassy deja claro que Amazon no solo compite, sino que busca redefinir los campos de batalla en la nube, los semiconductores, la conectividad global y más, apostando billones de dólares en su visión del futuro.
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